“明月”三句，叙秋景。“枝头香”，指桂花。此言明月照桂树，花香飘满路。词人见了眼前之景，忽然想起：如果接连刮起几天西风，那末树上的桂子将要被风吹得满地皆是。“花如雨”，指桂花落如雨点一样，此是类比。“倒映”两句，九日即景之词。言重九夜月亮像秦镜般高悬天空，秋高气爽，水边的白鹭受到月光的惊动，双双冲霄飞去。上片即景和韵。

　　“自倒”三句，述过节。言词人从自家菜园中倒来了比较干净、新鲜的青葱，适宜于作为重阳祭祀用的菜肴，装盆上供。词人说：只可惜已到了重阳节，我还没有搞到几盆应时的菊花啊！“帽堕”句，化用杜甫《九日蓝田崔氏庄》诗“羞将短发还吹帽，笑倩旁人为正冠”意境。两句言词人九日随俗登高，被山风吹落了帽子，他就笑着请同行佳人代他正冠。他登上高处，清歌一阕，更觉得碧天高远而空旷，但他希望，歌声不要随着秋声的离去而随之消失。此祝辞也。“清歌莫送秋声去”，是词人的衷心希望，因为秋天是万物收获的佳节，所以他不希望匆匆送走“秋声”。下片词人着重阐发自己对“秋声”的感受。

画檐鹊响报新晴，鬓朵初镌玉叶成。绣佛像前同下拜，泥金经尾独签名。

红蛛缒镜像添喜，白鸽开笼看放生。笑说口脂休更赠，十年年减是莺莺。

故人日下拜官归，河水南来似带围。策马远游天府胜，食鱼偏爱锦江肥。

蚕丛故国山犹在，望帝荒祠鸟自飞。万里欲将慈母线，芙蓉城里制春衣。

我家少住城南隈，九龙咫尺如追陪。有时推窗一凭眺，打头落叶纷然来。

今宵乘兴理双屐，欲寻佳景相徘徊。天风吹衣上绝壁，足以济胜登崔嵬。

古涧琤琮发幽响，寒猿长啸声何哀。异僧隔岭忽招手，崚嶒鹤骨颜死灰。

手扶仙人九节杖，邀我同上松风台。是时月在九峰顶，恍看玉女双扉开。

茯苓夜煮许共食，举酒酌我流霞杯。人生如此亦是乐，胡为奔走迷尘埃。

会当小筑竹楼住，山灵见我应无猜。