这首诗前二句点明地点、时间、事件和心境，以形象的画面，渲染出凄凉的氛围。秋夜是凄寒的，而降霜的秋夜尤为凄寒；离别是令人伤感的，而在离别之前的夜晚，目睹满地白霜，耳聆哀猿啼叫，则尤为伤感。诗人将离开故地称为“去国’’，见出诗人对宣城依恋之深；把将要开始的漫游比作“不系舟’’，显见诗人在此地只是短暂的停留；停留短而依恋深，烘托内心的矛盾、痛苦。
三、四两句紧承上文，进一步展示诗人的心境，因是孤雁“南”飞，故有“独怜”之叹；又由南飞之雁的孤独，转生“却羡"双溪“北”流之感。这里，诗人通过一“南”一“北”，一“怜”一“羡”，曲折地表达了不愿南行，却只得南行；渴望北归，又无法北归的复杂情感。
五、六两句宕开一笔，借陈蕃故事突出友人崔成甫的一片盛情，同时，以“过客”回应篇首“不系舟”，表明诗人确是行色匆匆，竟连最爱登临的谢脁楼也难以光顾了。最后两句正面揭示题旨，用落叶为喻，点出明天一早就要和友人在秋天里的敬亭山分别了，其中寓有无限飘零之感，增添了全诗的悲凉色彩。
这首诗格调略显低沉，和诗人的特定遭遇和心情有关。从表现手法上看，全诗情思哀婉，而又含有清新、劲直之气，极耐人咀嚼品味。中间两联对仗严整，而又富有自然流走之势。结语处以形象化的比喻，境界清空、淡远，有不尽之思。
亢阳激阴厉，鬼盛神无权。圻宇如铁围，冥气流毒祆。
坏屋投饿鸱，窳沼焚枯鳣。毕方蒙楮衣，土耗驱前旃。
娭娭枭杨魂，惨笑来狎烟。即非高明家，独履森矛鋋。
鬨城伐金鼓，彻夜雷阗阗。老稚百万心，破碎无一全。
警恶聊代刑，司命实惟天。厌禳穷大傩，孰来拯其瘨？
昔年谒告黄山侧，西风送尔游京国。我来昨日入明光，送尔南登古夜郎。
相逢相送何其迫，踟蹰沟水令心伤。翩翩尔自佳公子，丞相勋名在国史。
中丞踔跞本如龙，汗血神驹更千里。关西老将力不如，鲁国诸生名大起。
十年不售昭王台，辕下长鸣泣未已。尔时投笔大昂藏，仗剑悲歌去故乡。
两臂常开十石弩，千金笑入五陵场。横行直贯单于幕，手缚楼烦紫塞旁。
六骡已遁一骑返，雪花如席高云黄。马首血悬月氐器，小妇垆头索酒尝。
赤囊一日奏阙下，锦鞚飞尘朝建章。三十男儿好身手，腰悬两绶黄金珰。
旄头已落胡天久，郅支呼韩同稽首。不闻天子猎长杨，却召将军屯细柳。
西南未罢伏波军，都护金章大如斗。生年自有封侯骨，弹铗长歌劝君酒。
长歌未已涕沾裳，客子浮云各一方。两甥牵裾啼不去，一双白璧腾精光。
大者日受三四卷，小者学语声琅琅。顾我犹多离别叹，怜君不作儿女肠。
吁嗟乎，桂水横烟不可迫，流入牂牁天地坼。湘潭七十五长亭，羡尔今为万里客。
旌节遥连铜柱阴，楼船直压鲸波白。诸部蕃王伏道周，千群将吏喧江泽。
玄猿暝啸跕鸢惊，正使豪游壮心魄。春江瑶草绿可折，何当寄我长安陌。
老木阴森盖满山，萧条宫展倚巑岏。留为治世无穷戒，自足明皇数纪欢。
旧浴已残汤室暖，馀悲尚惨渭川寒。欲知百二关河胜，更待朝元阁上看。